決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

1. 2009年12月期

第3四半期決算概要

業績概況

損益計算書概要

顧客セグメント別の状況

個別指標の推移 ①モニター数 ②取引社数

貸借対照表・キャッシュフロー計算書概要

2. 今期の取組みと業績計画について

各種取組みの整理

各種取組みの整理 TOPIC-1

各種取組みの整理 TOPIC-2、3

業績目標達成に向けて ①一般事業会社

業績目標達成に向けて ②調査会社／広告代理店

2009年12月期 業績計画

会社情報

参考資料

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・ 3

4

5

6

7

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・ 9

10

11

12

13

14

15

1. 2009年12月期

第3四半期決算概要

百分比 百分比

売上高

2,080

100.0%

_1,997

100.0%

-4.0%

2,045

97.6%

売上総利益

904

43.5%

₇₄₆

37.4%

-17.5%

774

96.3%

営業利益

335

16.1%

148

7.4%

-55.8%

191

77.4%

経常利益

333

16.0%

₁₅₆

7.8%

-53.3%

197

79.1%

当期純利益

184

8.9%

₈₉

4.5%

-51.6%

112

79.6%

2008年12月期 第3四半期

（実績）

2009年12期 第3四半期

（実績）

増減率

2009年12期 第3四半期

（計画）

達成率

業績概況

■業績概況

（単位：百万円）

〔一般事業会社〕

：増収

（前年同期比＋14.4%）

ü 昨年来、注力している企画提案力の強化が着実に進み、大手法人を中心に新規の顧客獲得が順調に進んだ。

ü 販売単価、案件数ともに引き続き伸長。

ü 引き続き、対前年比増収を維持するも、計画に対しては未達。

〔調査会社/広告代理店〕

：減収

（前年同期比-7.5%）

ü 景気後退に伴う広告関連調査の案件数減少が続く。

ü 販売単価は微減（-1.6%）にとどまるも、案件数は6%減少。

ü売上が前年比減収の一方、昨秋、成長基盤となるリサーチャー採用を積極的に進めたため人件費が増加。

ü案件規模は拡大するも、景気回復への足取りが弱いため、値引き対応が続く。

ü売上総利益の減少が、経常利益減少の主要因。

ü販売管理費は、前年の5億69百万円から5億98百万円に増加。予算管理の徹底で経費を削減するも、昨秋、営業要員の積極採用 を進めたことにより人件費増。

損益計算書概要

■損益計算書 （概要）

（単位：百万円）

売上原価率の上昇

（56.5%→62.6%）

販売管理費の増加

（27.4%→29.9%）

ü企画提案力強化を目的としたリサーチャー増 員に伴う人件費増加。（5.4point）

ü営業担当者、リサーチャーなど、成長のための人 的投資を先行させたことによる人件費等の増加

の影響。（1.7point）

百分比 百分比

売上高

2,080

100.0%

_1,997

100.0%

-4.0%

売上原価

1,176

56.5%

1,251

62.6%

+6.4%

売上総利益

904

43.5%

₇₄₆

37.4%

-17.5%

販売管理費

569

27.4%

₅₉₈

29.9%

+5.1%

人件費

366

17.6%

399

20.0% +9.0%

地代家賃

26

1.3%

₃₀

1.5% +14.3%

広告宣伝費

18

0.9%

14

0.7% -23.1%

採用費

31

1.5%

11

0.5% -64.3%

販売促進費

34

1.6%

₃₂

1.6% -5.9%

その他

95

4.5%

₁₁₂

5.6% +18.8%

営業利益

335

16.1%

₁₄₈

7.4%

-55.8%

経常利益

333

16.0%

156

7.8%

-53.3%

当期純利益

184

8.9%

₈₉

4.5%

-51.6%

2008年12月期 第3四半期

（実績）

2009年12期 第3四半期

（実績）

増減率

■一般事業会社

〔直接販売〕

顧客セグメント別の状況

■調査会社／広告代理店

〔間接販売〕

2 1 4

3 9 6

4 5 3

0 7 / 3 Q 0 8 / 3 Q 0 9 / 3 Q

1 ,5 3 4 1 ,5 5 4

1 ,6 5 8

0 7 / 3 Q 0 8 / 3 Q 0 9 / 3 Q

2 ,3 5 2

2 ,5 1 8

2 ,3 6 8 6 6 1 6 5 8

6 4 8

0 7 / 3 Q 0 8 / 3 Q 0 9 / 3 Q 3 6 4

5 3 5 5 6 0 5 8 8

7 4 1

7 9 7

0 7 / 3 Q 0 8 / 3 Q 0 9 / 3 Q

09/3Q 09/3Q

09/3Q 09/3Q

600 400 200 0 1,000 800 600 400 200 0 1,000 800 600 400 200 0 3,000 2,000 1,000 0 1,000 800 600 400 200 0 2,000 1,500 1,000 500 0

【案件数・販売単価

（累計）

】

【売上高

（累計）

】

【案件数・販売単価

（累計）

】

【売上高

（累計）

】

+85.0%

+14.4%

（件） （千円）

（百万円）

案件数 単価

+6.7% -7.5%

（件） （千円）

（百万円）

※「案件数」「販売単 価」 にはN S- Shopの実 績を含 みま せん

üリサーチャー要員の採用／育成による企画提案力の強化

が奏功し、一般消費財関連の大手法人を中心に、新規

顧客開拓が順調に推移。

ü当上期において、M&Aなどによって「グループインタ ビュー」 「会場調査（CLT）」など、ネットリサーチの周辺需

要に対するサービス強化を図ったことも、提案力の強化に

つながっている。

üただし、景気低迷による業績悪化などの影響で、既存顧

客については前年比減少。新規開拓による受注が、全体

の売上高、販売単価を牽引している構図。

■第3四半期における概況

ü景気後退に伴う広告関連の調査需要の低迷が継続。ま

た、外資系調査会社を通じた海外企業からの調査需要

も低迷。

ü優勝劣敗が進む調査業界において、会社業績／調査需

要／当社シェアなどの各種要因に応じて営業活動に強

弱を付けて、顧客ポートフォリオの見直しを進めることで、

業績が低迷する調査会社からの売上減少分を補ってい

る状況。

■第3四半期における概況

1 3 7

8 5 6

2 2 8

3 7 6

5 3 9

7 0 1

7 8

1 ,1 0 4

1 ,3 5 1

1 ,0 6 1

1 ,1 1 5

1 ,2 7 7

個別指標の推移

①モニター数

②取引社数

■モニター数の推移

■取引社数の推移

06/12期

（4月末）

06/12期末 07/12期末 08/12期末

（09/9末時点）

03/12

期末

（09/9末時点）

04/12

期末

05/12

期末

06/12

期末

07/12

期末

08/12

期末

（単位：千人） （単位：社）

自社モニターの拡大： 7.4万人増

（5.8%↑）

ü提携先であるクレディセゾン社の『永久不

滅リサーチ』を通じた会員登録が引き続き

順調に推移。

üデスクトップウィジェットや、検索サービスの 提供など、モニターの利便性向上に向けた

取組みを実施。

ü自社モニターの更なる規模拡大に向けた

提携交渉が進捗中。

ü マーケティング予算が豊富な大手法人への新

規開拓が、引き続き順調に推移。

ü 「一般消費財」、特に化粧品、サニタリー な どの日用品や食品・飲料に加えて、 「情報・

通信」関連企業への開拓が順調。

大手法人を中心に一般事業会社の

開拓が順調に推移：155社増

1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 1,000 800 600 400 200 0

純資産

1,189

1,278

89

自己資本比率　

65.8%

76.0%

10.2p

１株あたり純資産

（円）

374

402

28

営業キャッシュフローの減少

投資キャッシュフロー

：キャッシュアウトの増加

財務キャッシュフロー

：キャッシュアウトの増加

2008年 12月 期 第 3四 半 期

（実 績 ）

2009年 12期 第 3四 半 期

（ 実 績 ）

増 減

営業キャッシュフロー

249

71

-178

投資キャッシュフロー

-28

-172

-144

財務キャッシュフロー

-39

-137

-99

現金及び現金同等物期末残高

741

799

58

2008年 12月 期 （ 期末）

2009年12月 期 （第3四半期末）

増減

流動資産

1,465

1,248

-218

（現預金＋有価証券等）

1,038

809

-229

固定資産

336

430

94

総資産

1,801

1,677

-124

2008年 12月 期 （ 期末）

2009年12月 期 （第3四半期末）

増減

流動負債

555

399

-156

固定負債

58

0

-58

総負債

613

399

-213

貸借対照表・キャッシュフロー計算書概要

■貸借対照表 （概要）

■キャッシュフロー計算書 （概要）

（単位：百万円） （単位：百万円）

üソフトウェア、および、ソフトウェア仮勘定の取得のた めの支出（154百万円）。

ü借入金全額返済のための支出（138百万円）。

ü税引前純利益の減少（180百万円）。

ソフトウェア（無形固定資産）の増加

（103百万円）

ü「マーケティングプラットフォーム ～オンライン集計・分析ツール 『research.jp』～、および「次世代アンケートシステム」の開発

2. 今期の取組みと業績計画について

生産性向上 グローバル対応 営業力の強化 モニター拡充 サービスラインナップ の拡充

各種取組みの整理

リサーチ＆サーベイ社の全株取得 会場調査（CLT）に対する一般事業会社のニーズは 高く、ネットリサーチとOneStopでサービス提供できる ことで、順調に受注を拡大している。

取組み

現在の進捗状況

今後の取組み方針

ü既存組織との業務の重複など、非効率な面がある ため、業務プロセス／体制の見直しを行うことで効 率化し、受注能力の拡大を図る。

ECリサーチ社の全株取得 景況感に影響されず需要は堅調で、大手IT系企業 への顧客基盤の拡大にも寄与。

ü当社との一体化を進め、高度な企画分析ノウハウを 吸収していくことで、更なる受注獲得を目指す。

「Consumer View Tracker」

（アイトラッキングによる消費者行動分析）

積極的なPR活動も奏功し、引き合い増加。受注能 力の拡大を目指し、オペレーターの育成を図る。

ü業務支援ツールの導入や、分業化により、受注能 力の拡大や、コスト競争力の強化を図る。

調査レポート販売サービスの事業譲受 （NS-Shop）

安定した稼動を持続し、事業運営ノウハウの蓄積は 進んでいる。しかし、景気低迷の影響から、特に、仕 入商品の需要が想定を下回っている。

ü徹底した企画検討を行った上で、利益率の高い 「自主企画レポート」の提供拡大を図っていく。

「マーケティングプラットフォーム」

～オンライン集計・分析ツール 『research.jp』～

10月初旬にリリースを行い、現在、顧客への紹介／ 導入を積極的に実施中。

ü「検定・分析機能」をリリース。（11月下旬）

自社モニターの拡大

モニター相互利用に関する業務提携 （パネルミックス構築）

これまで対応できなかった案件の実施が可能になる など、受注範囲が拡大している。

ü大規模会員を保有する企業との提携による自社モ ニターの拡大や、パネルミックスの使い勝手を向上 することで、より大規模な案件の受注拡大を図る。

顧客別チーム編成／担当リサーチャー 実査の前後工程を含めた企画提案

大手法人の新規顧客開拓や、販売単価の上昇など、 企画提案力の強化が着実に進んでいる。

üポテンシャルの高い既存顧客に対する深堀りアプ ローチを積極的に仕掛けていく。

グローバル対応チーム立上げ 海外マーケティングリサーチ協会が主催する展示会 （北京、欧州など）に出展し、認知度向上に向けた積 極的なPR活動を実施している。

ü一定の需要が見込まれるアウトバウンド（国内→海 外）案件の開拓を強化しながら、グローバルネット ワークの構築を積極的に進めていく。

次世代アンケートシステムの構築 工程管理システムの導入により、情報一元化による 重複作業の削減や、効率性が向上。アンケート画面 開発における支援ツールの提供も順次実施。

üアンケート画面開発から納品物作成までの全工程 を一貫する基幹システムや、工程管理システムの 機能拡張に向けた企画／開発を進める。

顧客向け業務支援 ツールの提供

ÜTOPIC-2

ÜTOPIC-1

各種取組みの整理

TOPIC-1

ü

『research.jp

（リサーチジェーピー）

』は、誰でも簡単に集計、分析、コメント付調査レポートの自動作成ができる、顧客向けの

無料オンライン集計・分析ツールです。

ü

最新のWeb技術や、本格的な集計・分析ツールとして初めてクラウドコンピューティングを活用するなど、顧客の利便性を

最大限に重視した設計を行うことで、“既存顧客との関係強化”や、“新規顧客の開拓”に活用致します。

主要な機能 Ÿ 集計機能

Ÿ グラフ作成機能

Ÿ レポート作成機能

Ÿ 検定機能

Ÿ 分析機能

※検定、 分析 については11月 下旬リ リース予 定

■TOPIC-1

「マーケティングプラットフォーム

～オンライン集計・分析ツール『research.jp』～

」のリリース

●本格的な集計、分析に対応

●画期的なユーザーインターフェース

●「Webサービス」としての提供

●「無料サービス」としての提供

生活者の嗜好が多様化／細分化し、マーケティングにも、 より細かい分析が求められてきていることから、簡単な集 計から、高度な分析まで幅広く対応。

これまでの集計・分析ソフトが、専門的な知識を持つ特定の人を 対象にしていたのに対して、誰でも簡単に扱えることを追及した 操作性／画面レイアウトを実現。

専用ソフトをインストールするのではなく、Webサービスとして提 供することで、いつでもどこでも、PCスペックに左右されない利 用環境を提供。（機能追加も容易に実現）

顧客自身が操作する場合は全て無料で提供することで、 サービスレベルの向上を図る。

Ü 「R」言語

Ü FLASH

Ü FLEX技術

Ü クラウドコンピューティング （Amazon EC2）

2. 今期の取組みと業績計画について

パネルミックス

各種取組みの整理

TOPIC-2、3

ü

ネットリサーチ事業者に対する、周辺サービス（ネットリサーチ

以外の調査手法との組合せ）の需要が拡大傾向。

ü

当社では、組合せ提案力の強化、先進的な調査手法の開

発、受注能力の拡大に向けた取組みなどを実施。

■TOPIC-2

ネットリサーチ周辺サービスの取り込み

ü

株式会社スパイア、株式会社ネットマイルとの提携により、

アンケートモニターを相互利用する仕組みを構築。

ü

業界最大規模（700万人超）の調査パネルの実現により、

これまで当社単独では対応できなかった案件の実施が可

能。

■TOPIC-3

モニター相互利用に関する業務提携

ネットリサーチ

クロス・マーケティング スパイア ネットマイル

業界最大規模の調査パネル

モニター モニター モニター

～業界最大規模（700万人超）の調査パネル構築～

株式会社スパイア、株式会社ネットマイルとの提携によ

るアンケートモニターの相互利用実現。

当社単独では対応できなかった案件の実施が

可能となり、受注範囲の拡大につながる。

²レアな対象者への調査案件

²大量サンプルが必要な大規模案件

●グループインタビュー

座談会形式のインタビュー を通じて、定量調査の結果 だけでは読み取れない原因 ／背景／理由などを探るた めに活用。

●会場調査（CLT）

新商品の試食／試飲、擬似的な購 買体験など、実際の使用感が必要と なる調査に活用。

●アイトラッキング調査

専用機器を用いて視線の動きをデー タとして捕捉することで、消費者の購 買行動を分析する際に活用。

（Consumer View Tracker）

OneStopで提供することが

顧客からの評価に

55 8 76 2 9 36 16 9 35 1 56 0 79 7

4 7 4 47 7

58 7

71 6

85 5

0 5/ 1 2期 0 6 /1 2期 0 7 /1 2期 08 /1 2期 0 9 /1 2期 3 Q累 計 8 0 16 7 3 28 54 6 45 3 8 23

0 5/ 12 期 06 /1 2 期 0 7/ 12 期 08 /1 2期 09 / 12 期 3 Q累 計

業績目標達成に向けて

①一般事業会社

■一般事業会社

〔直接販売〕

※「案件数」「販売単価」 にはNS-Shopの計画を含みません

■業績目標達成に向けて

ü

需要堅調な業界で、マーケティング予算が豊富な大手法人に新規開拓を特化

ü

既存顧客への優先順位付けをより明確にし、ポテンシャルの高い企業に対する深堀りアプローチの 強化

ü

周辺サービスへの需要増加に対する“組合せ提案力”の強化／受注能力拡大に向けた各種取組みの実施

– 「グループインタビュー」「会場調査（CLT）」などの業務効率化を目的とした業務プロセス改善／体制変更

– 営業支援ツール提供／勉強会などによる営業力強化など

ü

マーケティングプラットフォーム

～オンライン集計・分析ツール 『research.jp』～ の積極的な導入推進（セミナー／

2. 今期の取組みと業績計画について

1,500 1,000 500 0 2,000 1,500 1,000 500 0 1,200 800 400 0 （件）

（千円）

（百万円）

【売上高】

【案件数・販売単価】

+109.1 %

+95.8%

+66.5%

+50.9%

3Q累計

（実績）

3Q累計

（実績）

09/12期

（計画）

09/12期

1, 5 17

1, 9 07

2 , 07 3 2, 1 22

1 , 53 4 1, 9 83

05 /1 2 期 0 6/ 1 2期 07 / 12 期 08 / 12 期 09 /1 2期 3Q 累 計

2, 3 68 2 , 3 07

2 , 81 1

3, 1 78

3 , 2 79

3, 1 34

67 9

65 2 64 7

63 3 64 8 6 5 8

0 5/ 1 2期 0 6 /1 2期 0 7 /1 2期 08 /1 2期 0 9 /1 2期 3 Q累 計

■調査会社／広告代理店

〔間接販売〕

業績目標達成に向けて

②調査会社／広告代理店

■業績目標達成に向けて

ü

当社のシェアが低く、潜在需要が見込める顧客との関係強化に向けた積極的な提案活動

– 各種サービスの提案 （ 『research.jp』／パネルミックス／サンプルサプライ／各種キャンペーンetc）

– キメ細かい顧客対応の提案 （情報交換会／社内説明会／顧客向けパッケージ商品の開発etc）

– 成功事例の横展開

ü

ターゲット顧客に対する営業リソース投下／活動管理の強弱を徹底

ü

マーケティングプラットフォーム ～オンライン集計・分析ツール 『research.jp』～ の積極的な導入推進（セミナー／

PR／営業パンフレット／説明会開催など） による顧客開拓／案件獲得の拡大

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

4,000

3,000

1,000

1,000

0

1,200

800

400

0

（件） （千円）

（百万円）

【売上高】

【案件数・販売単価】

3Q累計

（実績）

3Q累計

（実績）

+25.7%

+8.7% -6.6% +2.4%

09/12期 （計画）

百 分比 百 分比

売上高

2,697

100.0%

2,820

100.0% 124 +4.6%

売上原価

1,524

56.5%

_1,743

61.8% 219 +14.4%

売上総利益

1,173

43.5%

_1,077

38.2% -96 -8.2%

販売管理費

777

28.8%

₇₈₃

27.7% 5 +0.7%

営業利益

395

14.7%

294

10.4% -101 -25.5%

経常利益

393

14.6%

301

10.7% -92 -23.4%

当期純利益

206

7.6%

₁₇₁

6.1% -35 -17.0%

一株あたり

当期純利益

（円）

75.31

－

_53.93

－ -21.38 -28.4%

2008年12月 期 （実 績）

20 09年 12月期 （ 計画）

増 減額／率

2009年12月期 業績計画

（単位：百万円）

■2009年12月期 業績計画

2. 今期の取組みと業績計画について

3 2 1

1 , 3 2 8 1 , 6 8 9

2 , 1 1 8 2 , 43 3

2 , 8 2 0 2 , 6 9 7

3 0 1 3 9 3 3 4 0 4 0 0

1 3 3 1 9

0. 1

■売上高・経常利益の推移

売上高

経常利益

（単位）百万円

09/12期 （計画） 03/12期 04/12期 05/12期 06/12期 07/12期 08/12期

3,000

2,000

1,000

0

800

600

400

200

会社名

設立

証券コード

資本金

（09/9月末時点）

売上高

（08/12期）

経常利益

（ 〃 ）

従業員数

（09/9月末時点）

事業内容

株式会社 クロス・マーケティング

2003年4月1日

3629

（東証マザーズ市場 2008年10月28日上場）

264,977

（千円）

2,697

（百万円）

393

（百万円）

143人

（27

※

）

インターネットを用いた市場調査活動及び

それに付随する分析・集計業務

（参考資料）

「R」言語 統計解析向けプログラミング言語。

柔軟なデータ解析や視覚化が可能なことに加えて、各分野の研究者が自由に開発できるオー

プンソースであるため、世界的な広がりを見せている。

FLASH Macromedia社(現Adobe社)が開発した、Webコンテンツを作成するためのソフトウェア。

アニメーション、ゲーム、ウェブサイトのナビゲーション、音楽再生など、インタラクティブなコン

テンツを作成するのに適している。

FLEX技術 Adobe社が提供しているFLASHを基盤としたWebアプリケーションを開発するためのツールおよ

び開発フレームワーク。

クラウドコンピューティング 従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータなどを

インターネットなどのネットワークを通じて「サービス」の形で必要に応じて利用する方式。

IT業界では、システム構成図などでネットワークの向こう側を雲（cloud：クラウド）の マーク

で表現する慣習があることから、このように呼ばれる。

Google、Salesforce.com、Amazonなどが先行している。

本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行

する有価証券の投資を勧誘するものではありません。

本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点の当社の 判断であり、

その情報の正確性、完全性を保証し、または約束するものではなく、また

今後、変更されることがあるこ とをご了承下さい。

株式会社 クロス・マーケティング 経営管理ユニット（IR窓口）